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鋼鐵的秋分

作者：鋼結構網    
時間：2009-12-23 10:02:53 [收藏]


    　 9月22日，周一，農歷秋分。這是一道分水線。每年從這天起，一天之中黑夜的時間長度開始超過白晝。
    　　楊元松一早就坐在辦公桌前，沏上一壺鐵觀音，等著。和全國眾多鋼材經銷商一樣，盡管心存僥幸，卻不敢對這個新的星期抱有太多期望。
    　　他在上海的經銷公司月銷售鋼材1000~2000噸，是寶鋼、鞍鋼等多家鋼鐵公司的一級代理商，也是這些鋼鐵巨頭通往終端客戶的龐大系統中的一條血管。
    　　這天開市前，沙鋼公布了部分產品9月下旬的出廠價，較之9月11日公布的中旬價格，大多數產品下調了100~150元/噸。
    　　此前一天，沙鋼宣布螺紋鋼下調250元/噸，鋼鐵降價潮正蜂擁而至，因此面對今天的調價結果，楊元松只是并不吃驚地抿了一口茶。
    　　9月18日，寶鋼宣布大幅下調11月碳鋼產品國內期貨的銷售價格。這雖是在國內眾多鋼廠大幅降價下的“滯后”舉動，但卻成了將市場心理推向新低的風向標。它顯示：鋼廠著急了。
    　　楊元松不那么急，他的公司基本處于“空倉”狀態。沙鋼的新價格出臺后，這一天的市場果然低開，早間兩家大戶接連調低掛牌價格，其它經銷商紛紛毫不猶豫地跟進壓價拋售。
    　　“還好出貨得早。”楊元松不無慶幸地對記者說，“我們很多經銷商早就嗅出味道了。”
    　　一葉知秋
    　　楊元松所言看來不虛，現貨市場上的暴跌的確遠早于鋼廠的價格下調。 7、8月間的那場暴風驟雨讓人們一夜間忘卻了上半年還一路走高的行情。熱軋板噸價從7400元到跌破6000元，螺紋鋼價格從“5”字頭重返“4”字頭。連續7周一路走低，9月初短暫反彈，之后又進入下降通道。
    　　一葉知秋。楊元松最早從手上的終端客戶那里意識到必需趕快行動。那些客戶，大至建筑商、500強制造企業，小至家具廠，日子全都不好過。“感受最明顯的就是工地了，開發商的房子賣不出去，欠工地的錢，工地又欠我們的錢。有的新項目不開工，連生意都沒有。就這半個月，螺紋鋼的日常走貨量少了20％。”楊元松說。
    　　行業數據顯示，8月，國房景氣指數連續第八個月環比下跌；汽車銷量到達近40個月來新低；家電廠商的倉庫不堪重負，生產線減產使鋼材需求大幅下滑。
    　　“就寶鋼來說，現在的高價位下也顯得需求不旺，訂單不足。”9月19日，在出席國內某鋼鐵論壇時，上海寶鋼集團董事長徐樂江承認。
    　　鋼鐵行業產能過剩遂成不爭的事實。今年8月，中國鋼產量增長7.3％，低于7月9％的增幅，生鐵負增長1.5％，鋼材消費則負增長0.3％。“
    　　9月24日，大雨，星期三。
    　　楊元松百無聊賴地和記者通話：“看看身邊的人都沒事干，看看鋼材市場零星進出的車，就知道秋天來了。”
    　　產銷對弈
    　　“悲觀情緒正在鋼鐵行業內曼延，”蘇華斌認為，“集體看空引發的存貨之戰，是兩個月來鋼價暴跌的另一推手。”蘇華斌是直屬國資委的一家大型冶金配套企業的銷售經理，在他看來，這是鋼廠、經銷商和終端之間從未停息的博棄。
    　　當鋼價處在上半年的上升通道時，鋼廠“嚴格控制向市場的鋼材供給量”，經銷商惜售，終端客戶屯貨，后兩者都積累了大量庫存。
    　　當經銷商和終端首先感覺到真實需求的萎縮時，他們實行少進多出，消耗庫存。
    　　需求萎縮的信號于是被放大，價格下跌成為市場的普遍預期，手中有鋼成了最危險的事情，經銷商為加速拋貨而爭相降價，形成兵敗如山倒的崩潰之勢。
    　　“剛開始跌時，中間還有些小的波動，有人抄底，又反彈一下，后來跌到大家都沒信心了，就一跌到底。”蘇華斌形容說，此時，空倉是市場老手的第一選擇，連許多一級代理商也轉去“搬磚頭”了。
    　　鋼材流通中，一級代理可以從鋼廠拿貨，而一些手上有終端客戶卻無法直接從鋼廠進貨的小經銷商則從一級代理處批到鋼材，賣給終端，賺取差價，俗稱“搬磚頭”。
    　　現貨跌得太快了，鋼廠反應不及，上個月從鋼廠拿的貨，下個月出手時已經虧本，這種“倒掛”使得一級代理商盡量減少直接從鋼廠拿貨，寧可“搬磚頭”去。
    　　大量庫存積壓使得鋼廠面臨巨大周轉壓力。
    　　“一般跌一個月，鋼廠就開始來找我們了。”蘇華斌表示，8月中旬起，一些鋼廠的回補和保值政策陸續出臺，現在寶鋼、鞍本的也出來了。
    　　所謂回補，是鋼廠承諾在經銷商完成一定的采購額之下，就本期市場價和出廠價的倒掛差價在下一期進行補貼。意在推動鋼廠庫存出清，并拉動行情。
    　　“否則我們按協議照常進貨，每個月要虧掉100多萬，誰干啊？”蘇華斌說，他們現在還基本維持常量進貨量，但不是每個經銷商都領情。
    　　“現在從鋼廠那里拿的貨多，如果跌得很慘的話，它不會完全補給你的，跌200他才補80，這120元的虧損還是你承擔。”經銷商李建平操著福建口音對記者說。
    　　鋼廠給出的另一種激勵是“貨到定價”，按到貨當天價或一周的平均價給經銷商，這樣可讓經銷商獲得微利或至少打平。
    　　無論如何，和鋼廠簽有協議的一級代理商，為了保持身份，在這些政策下多少為鋼廠消化了部分庫存。
    　　同時鋼廠也在尋求自救。完全掌握在自己手中的“產量”是一道殺手锏。
    　　許多鋼廠將原本在年底進行的檢修提前了。“現在各大鋼廠都在檢修，一個檢修要半個月，每條停產檢修的線大概有2~3萬噸的產量，”楊元松說。
    　　中信證券鋼鐵行業分析師周希增認為，隨著鋼廠的限產保價，供給將趨于正常化，“經銷商那里的庫存現在已經消化得差不多了”。
    　　“前一段太悲觀了，最近我們看到一些好的方面，一個是災后重建，昨天宣布有1萬多億投資，消費的主要是建筑鋼材，這塊可能把跟房地產回落的部分對沖掉。另外就是上海世博會，建筑量也很大，會把奧運會之后北京回落的部分補充上。”周希增判斷，眼下的跌勢還會再走幾個月，今年底或明年春季會略有回升。
    　　PPI調頭先兆？
    　　作為大宗商品價格的風向標，又是PPI指標的重要構成部分，鋼價下跌引發人們對PPI即將見頂調頭的遐想。
    　　8月，全國工業品出廠價格（PPI）同比上漲10.1％，但較之7月的相應數據僅上升0.1％。
    　　安信證券宏觀分析師高善文在對8月份PPI數據的點評中指出，隨著國際大宗商品價格繼續回落及全球需求疲軟，PPI很可能將在9月份左右進入下降通道。
    　　而中信證券宏觀分析師諸建芳的判斷是9月份PPI數據仍略微走高，10月份調頭。
    　　為什么鋼價在跌，而PPI迄今無論同比還是環比都仍然保持漲勢？諸建芳解釋說，PPI保持環比增長，是因為煤炭等一些產品價格環比大幅上漲，比鋼鐵的跌幅大，對沖掉了。
    　　與此同時，就鋼材而言，雖然今年7~8月跌幅較大，但目前價格仍高于去年同期水平。
    　　國家統計局公布的數據顯示，7月份普通大型鋼材價格同比上漲37.5％，線材上漲53.2％，中厚鋼板上漲31.6％。
    　　而8月，普通大型鋼材價格同比上漲38.2％，普通中型鋼材上漲45.5％，線材上漲43.9％，中厚鋼板上漲30.8％
    　　考慮環比和同比的差別因素，這也基本和MyspiC國內鋼材價格綜合指數的趨勢相一致。8月29日MyspiC國內鋼材價格綜合指數192.5點，相對7月下跌9.1％，而比去年同期仍上漲25.2％。
    　　國金證券的宏觀分析師王曉暉認為，隨著國際油價下跌，PPI上升已成無源之水，8月PPI的微弱升高，只是一種擴散作用的表現，即上游的原油價格向下游原材料和加工品價格擴散。
    　　作為生產資料三大組成部分的采掘、原材料、加工品，后兩者中大部分產品像鋼價一樣，正步入下跌通道，而采掘業中，原油已經下跌，只有煤炭價格仍在上漲。
    　　而高善文認為“在電力、鋼鐵等需求回落的背景下，煤炭價格似乎也很難繼續維持強勢格局”。
    　　無論如何，生產成本的降低對下游制造業來說都是一個好消息，一個喘息的機會。
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