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鋼鐵板塊未到買入時

作者：鋼結構網    
時間：2009-12-23 10:03:41 [收藏]


    　　在國家4萬億元投資計劃等政策帶動下，A股市場創出了第二大周漲幅，而政策主要涉及的如基建、環保等板塊更是有不錯的表現。近期國家又取消了部分鋼材的出口關稅，鋼鐵板塊似乎有一定的機會。對此業內人士提醒―――
    　　從近期二級市場走勢來看，那些受到政策直接或間接影響的板塊輪流領漲，而鋼鐵行業似乎也有一定的反彈。
    　　但是業內人士表示，無論從行業的基本面情況，還是從二級市場的表現來看，鋼鐵板塊很難說有什么投資的機會。
    　　頹勢依舊近期對于鋼鐵行業利好的政策其實還是很多的，從國家4萬億的投資計劃到12月1日起取消13類鋼材67個稅號的出口關稅。業內人士認為，取消部分鋼材的出口關稅以及提高出口退稅率，有助于擴大出口產品的利潤空間。而根據4萬億的投資計劃，未來對鐵路建設加大投資力度，也有望拉動國內對鋼材的需求，這些對于鋼鐵行業的確是一個利好。但是，對于目前景氣度相當低迷的鋼鐵行業來說，政策難以改善鋼鐵行業盈利能力低迷的局面。
    　　目前鋼鐵企業景氣持續下滑的主要原因，還在于供需關系的不平衡所造成的鋼價大幅下跌。從三季報來看，由于鋼材下游需求增速放緩，鋼材市場成交低迷，鋼企和社會庫存都處于高位上，因此，短期內還看不到下游的需求出現實質性的恢復。同時，較高的庫存水平大量占據了企業和經銷商的資金，對鋼價的上漲起到較強壓抑作用。
    　　從鋼鐵產量來看，鋼廠虧損情況沒有得到根本好轉。從近期國家統計局發布的最新數據來看，10月份我國生鐵、粗鋼和鋼材產量分別為3413萬噸、3590萬噸和4293萬噸，分別下降16.8％、17％、12.4％。業內人士預計，11月份、12月份國內粗鋼產量還將進一步下降，這也會在一定程度上影響到市場的信心。
    　　業績有待時日近期出臺的4萬億投資計劃，和取消鋼材的出口關稅，以及提高出口退稅率的確可以拉動市場對鋼材的需要，穩定鋼材的價格，但是這一效果需要過一段時間才能顯現，而且具體效果也有待觀察。業內人士表示，預計4萬億投資計劃能夠拉動1億噸以上鋼材的需求，但品種有限而且最早也要到明年一季度才能看到效果，短期內國內鋼材的需求情況很難得到改善。
    　　而對于取消出口關稅的影響，申銀萬國在報告中指出，其效果有待觀察，見效至少等到明年一季度。考慮到訂貨周期，此次政策調整的效果至少要等到明年1月之后才會顯現。取消關稅增強了中國鋼材產品的價格競爭力，但目前的主要問題是海外需求不足。如果各國的實體經濟衰退程度日漸加深，那么此次關稅調整未必能阻止我國鋼材出口量下降的趨勢。
    　　短期僅是超跌反彈盡管在4萬億投資計劃的刺激下，鋼鐵板塊一度出現反彈，但到了上周后半段，反彈的動力明顯減弱，昨日鋼鐵板塊也僅在收盤前勉強翻紅。從估值的角度來看，鋼鐵股盡管經歷了前期的大跌，但和國際水平相比依然偏高。從資金流向來看，幾乎所有的鋼鐵股都上演了資金快進快出的好戲。業內人士表示，市場對于鋼鐵股的預期并沒有改變，從短線來看，鋼鐵股的反彈只能是超跌反彈。
    　　當然，在取消出口關稅利好的影響下，鋼鐵股也存在一定的交易性機會。申銀萬國表示，根據此次調整的范圍，產品結構高端的鋼廠受益較多，比如鞍鋼、武鋼、寶鋼、濟鋼、南鋼和唐鋼。而從政府導向考慮，后續政策也會傾向這類產品結構更為高端的公司。不過，申銀萬國仍然堅持認為，積極配置鋼鐵股的時機還未到來。
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